1 | İBRAHİM YELMENOĞLU | GENEL MÜD. YARD. | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 13.10.2011 13:37:50 |
Ortaklığın Adresi | : | Güney Mahallesi, Petrol Caddesi, No:25, 41790 Körfez / KOCAELİ |
Telefon ve Faks No. | : | tel: 0-262 316 30 00 faks:0- 262 316 30-10 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | tel:0-262 316 32 69 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Tüpraş Fuel Oil Dönüşüm Ünitesi Yatırımının Kredi Sözleşmelerini Sonuçlandırdı |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 28 Temmuz 2011 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Fuel Oil Dönüşüm Projesi Yatırımının finansmanına yönelik görüşmelerimiz tamamlanmış olup, büyük bölümü İspanyol İhracat Kredi Kuruluşu (CESCE) ve İtalyan İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) tarafından sigorta edilecek olan yaklaşık olarak toplam 2,1 milyar ABD Doları tutarındaki kredi sözleşmeleri, kredileri sağlayan 10 finans kuruluşu (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., The Bank Of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate And Investment Bank, Deutsche Bank AG- London Branch, HSBC Bank Plc, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Societe Generale, WestLB AG- London Branch) ile bugün imzalanmıştır. Söz konusu kredilere ilişkin sigorta poliçeleri CESCE ve SACE tarafından düzenlenecektir. Söz konusu finansman paketi üç ana bölümden oluşmakta olup, CESCE tarafından sigorta edilen kredi tutarı (sigorta primi ve yatırım dönemi faizleri dahil) 1.111,8 milyon ABD Dolarıdır. Kredi ilk 4 yılı anapara geri ödemesiz 12 yıl vadelidir. Kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, sigorta primi ve diğer bütün masraflar dahil yaklaşık maliyeti LIBOR + % 3,05'dir. SACE tarafından sigorta edilen kredi tutarı (sigorta primi ve yatırım dönemi faizleri dahil) 624,3 milyon ABD Dolarıdır. Kredi ilk 4 yılı anapara geri ödemesiz 12 yıl vadelidir. Kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, sigorta primi ve diğer bütün masraflar dahil yaklaşık maliyeti LIBOR + % 3,10'dir. Bu kredilere bağlı olarak kullanılacak olan ticari kredi tutarı 359 milyon ABD Dolarıdır. Kredi ilk 4 yılı anapara geri ödemesiz 7 yıl vadelidir. Kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, bütün masraflar dahil yaklaşık maliyeti LIBOR + % 2,85'tir. Diğer taraftan CESCE ve SACE tarafından sigorta edilen kredilerin kısmen ve/veya tamamen sabit faiz oranına çevrilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kredi paketi kapsamında kullanımlar, yüklenici firmaya (İspanyol Tecnicas Reunidas Grubu) yapılacak avans ve hak ediş ödemelerine paralel olarak yaklaşık 3-3,5 yıl içinde gerçekleştirilecektir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|